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在证券投资方面，高智贤博士介绍了百瑞信托的价值投资理念。以巴菲特、尤金•法玛等格雷厄姆多德都市的超级投资者们为例，讲述价值投资的本质就是价值本身。百瑞信托通过坚持企业的价值创造和企业的安全边际两大价值投资原则，以严格、系统化的入池标准和池管理流程，为投资者筛选合适的底层管理人。

随着信托行业的转型升级，服务信托是信托转型和监管的鼓励方向，而他益性质的家族信托又是服务信托中最具特色，也是信托的本源业务。

张羽以百瑞安鑫优享系列产品为例，介绍了服务信托的相关优势。40万起投，满足中产家庭投资需求；兼顾“定向给予、长期投资、风险隔离”等多重优势；产品投资运作以分散投资，平滑波动，创造长期稳健收益为目标，解决家庭投资专业能力不强的痛点。

张羽表示，在经济高速发展的当下，百瑞信托秉承着财富管理要积极拥抱社会需求的态度，时刻保持着对社会需求的敏锐度，不断扩容服务内涵，主动探索信托制度在社会生活更多领域的创新运用。

本次活动设置了茶歇洽谈区。会后，在理财经理的陪同下，许多客户就证券投资和家庭财富传承等问题，与高智贤博士、张羽女士进行了进一步沟通交流。

一位客户说道，自己一直都对股票、基金投资很有兴趣，但是自己对股市不够了解，担心被割了韭菜。现在百瑞信托也有了证券类产品，跟着专业的金融机构，内心比较踏实，希望能赶上这波A股投资的新浪潮。

还有客户详细咨询了服务信托的设立问题。她表示，在百瑞买理财十几年，也逐渐到了考虑财富传承问题的年龄。原来纠结家族信托的设置门槛太高，现在有了普惠型服务信托，正好解决了自己的难题。

随着经济环境和金融环境不断革新，信托监管环境发生较大变化。百瑞信托紧跟行业发展趋势，积极推动业务转型，专注于证券市场投资的专业化，并在家族信托、慈善信托、资产证券化、产业金融等多个领域做了积极的探索与尝试，力争在新发展格局下，更好地服务客户，为广大客户创造更多投资机遇。