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年化收益率超10%,百瑞信托中国50金选系列运营一周年“交卷”

活动时间:2021-07-15

“资产高增长时代已然过去,资产配置则是当今投资者实现财富稳健增长的有效路径,配置要以稳为主,但也需‘求变’,只有变才能稳。”百瑞信托执行总经理罗靖在运营报告会上说。

 

7月15日,百瑞信托中国50金选系列一周年运营报告会在郑举行。西南财经大学信托与理财研究所所长翟立宏、百瑞信托博士后科研工作站研究员高智贤同台论道,为投资者研判下半年投资展望。

 

会上,高智贤汇报了中国50金选系列信托计划的运营情况,截至7月2日,成立一周年的中国50金选系列1期和2期累计收益率分别为11.44%和10.91%。

 

成立满一年,中国50金选系列1期、2期产品累计收益率超10%

2020年,资本市场经历了抱团股的狂欢与退潮、商品市场的异军突起、A股市场缩量回调、震荡调整和触底反弹。面对复杂多变的市场形势,百瑞信托中国50金选系列产品交出一份可观的“答卷”。

中国50金选系列信托计划由百瑞信托与中金公司合作发行,是百瑞信托配置型证券投资类信托的代表产品。据高智贤汇报,中国50金选系列自去年6月30日第一期成立至今,已完成发行11期,其中平衡型(30%敞口)共8期,积极型(50%敞口)共3期。

截至今年7月2日,成立一周年的1期和2期累计收益率分别为11.44%和10.91%,这两只产品将在7月24日首次开放赎回。

 

现代投资组合之父马科维茨曾说,资产配置是投资市场中唯一的免费午餐。百瑞信托则通过科学细分的头部策略进行资产配置。以中国50金选系列信托计划为例,该系列产品根据投资者不同的风险偏好设计出“平衡型”和“积极型”配置组合,通过量化选股策略,追求超额收益;通过量化中性,获取相对稳健的债券票息收益。

 

资管新规逐一落地,投资者如何做好资产配置】

随着资管新规的逐一落地,资管行业的发展路径逐渐清晰,资管产品的风险与收益逐渐匹配。在这一背景下,投资者如何做好资产配置,实现资产的稳定增值?翟立宏在报告会现场为投资者答疑解惑。

翟立宏现场分享到,投资者需要建立标准的资产配置流程,主动管理资产。他建议,投资者从预期收益率、风险、两者之间的相关系数来明确关于市场资产种类假设,基于其历史数据和未来判断,选择最优的资产种类,再进行战略性、战术的资产配置,对战术性资产配置再平衡并不断回顾。

“这是一个动态循环的过程,需要投资者具备一定的专业技能。”鉴于资产配置的专业性,翟立宏现场还跟投资者分享如何筛选基金经理,通过对资产类型、投资理念、投资流程和人员素质、投资业绩等判断来选取与个人投资风格相匹配的基金经理。

“在我看来,用管理管理者的方式管理财富是效率最高的。从某种意义来说,投资者就是一个中级的管理者,百瑞信托带着管理者去寻求更高的管理者来进行资产配置,诸如此类的资产配置逻辑是实现财富保值增值的一个路径。”翟立宏这样说。